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        央企重組頂層路線(xiàn)圖廓清:兩主線(xiàn)推動(dòng) 明確四種方式

        央企重組一直都是資本市場(chǎng)的敏感點(diǎn),外媒2日有關(guān)新興際華與中國(guó)一重將合并的報(bào)道又使相關(guān)上市公司2日股價(jià)出現(xiàn)大幅拉升。

        第一財(cái)經(jīng)記者隨后從中國(guó)一重某內(nèi)部人士處獲悉,公司內(nèi)部并沒(méi)有聽(tīng)到要與其他企業(yè)重組的消息。新興際華方面也在接受媒體采訪(fǎng)時(shí)稱(chēng)“沒(méi)有收到任何與重組有關(guān)的消息”。

        中國(guó)一重2日傍晚發(fā)布公告表示,央企重組整合相關(guān)事宜由上級(jí)部門(mén)決定,截至目前,中國(guó)一重沒(méi)有制定和上報(bào)過(guò)與傳聞?dòng)嘘P(guān)的重組方案,集團(tuán)未收到央企重組整合相關(guān)事宜的有關(guān)文件,也未與政府部門(mén)討論過(guò)與新興際華集團(tuán)有限公司重組事宜。

        上述傳聞雖然已被證偽,但在中央今年以來(lái)密集部署國(guó)企改革的背景下,央企重組步伐將明顯加快。

        國(guó)務(wù)院辦公廳日前印發(fā)的《關(guān)于推動(dòng)中央企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與重組的指導(dǎo)意見(jiàn)》(下稱(chēng)《意見(jiàn)》)明確,通過(guò)兼并重組、創(chuàng)新合作、淘汰落后產(chǎn)能等途徑,形成國(guó)有資本有進(jìn)有退、合理流動(dòng)的機(jī)制。

        中國(guó)企業(yè)研究院首席研究員李錦接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪(fǎng)時(shí)表示,2016年是改革重組年,央企重組也承擔(dān)著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重大任務(wù)。此次《意見(jiàn)》的出臺(tái),為央企結(jié)構(gòu)調(diào)整和重組明確了方向、范圍和方式。

        兩條主線(xiàn)推動(dòng)央企重組

        A股2日下午開(kāi)盤(pán)后,因?yàn)榕聿┑膱?bào)道,新興際華的兩大上市公司新興鑄管和際華集團(tuán)及中國(guó)一重的股價(jià)均出現(xiàn)大幅拉升。截至收盤(pán),漲幅分別達(dá)到3.15%、5.87%和3.87%。

        除了中國(guó)一重與新興際華,外媒1日還報(bào)道稱(chēng),中國(guó)政府正考慮合并寶鋼集團(tuán)和武鋼集團(tuán),創(chuàng)建南方鋼鐵集團(tuán);合并首鋼集團(tuán)和河鋼集團(tuán),創(chuàng)建北方鋼鐵集團(tuán)。但第一財(cái)經(jīng)記者從寶鋼集團(tuán)內(nèi)部獲得的消息顯示,上述合并傳聞并不真實(shí)。

        相關(guān)業(yè)內(nèi)人士表示,關(guān)于鋼鐵企業(yè)合并重組的傳聞?dòng)蓙?lái)已久,大動(dòng)作也不少,市場(chǎng)上早已習(xí)慣“狼來(lái)了”的故事,市場(chǎng)比較關(guān)注的是這些鋼鐵企業(yè)將會(huì)怎樣以新的排列組合方式出現(xiàn)。

        連續(xù)兩則有關(guān)央企重組的報(bào)道都已經(jīng)被證偽,但似乎又與當(dāng)前央企重組的思路吻合。

        李錦告訴第一財(cái)經(jīng)記者,當(dāng)前央企重組遵循著兩大思路,一是以“一帶一路”戰(zhàn)略為推手,力促優(yōu)勢(shì)企業(yè)之間的重組,目的是做大做強(qiáng),增強(qiáng)全球競(jìng)爭(zhēng)力。比如南北車(chē)合并。二是以過(guò)剩產(chǎn)能行業(yè)為主的重組,其主要推手是供給側(cè)改革,這種重組是以結(jié)構(gòu)調(diào)整為主,圍繞去產(chǎn)能、去庫(kù)存。

        與誰(shuí)重組、如何重組雖然尚無(wú)確切消息,但目前整個(gè)鋼鐵行業(yè)及中國(guó)一重都符合第二種思路。

        東北證券某分析人士表示,目前鋼鐵產(chǎn)業(yè)整合如果單純依靠市場(chǎng)機(jī)制的優(yōu)勝劣汰來(lái)實(shí)現(xiàn),周期過(guò)長(zhǎng),并可能伴隨著資源的持續(xù)浪費(fèi)和環(huán)境的進(jìn)一步污染,因此政府推動(dòng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)整合是一種合理選擇。

        相比鋼鐵全行業(yè)出現(xiàn)的產(chǎn)能過(guò)剩,中國(guó)一重日子也不好過(guò)。公司今年4月19日發(fā)布的2015年度業(yè)績(jī)預(yù)告更正公告稱(chēng),預(yù)計(jì)2015年虧損約17.95億元。

        對(duì)于業(yè)績(jī)更正的原因,中國(guó)一重解釋稱(chēng),因受外部市場(chǎng)環(huán)境影響,公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生變化,為夯實(shí)資產(chǎn),保證財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性,相關(guān)部門(mén)對(duì)實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行了認(rèn)真的梳理,對(duì)存貨、固定資產(chǎn)計(jì)提了減值。

        身處同一行業(yè)的東方電氣也開(kāi)始走下坡路。公司2015年年報(bào)顯示,當(dāng)年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入360.18億元,同比下滑7.73%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為4.39億元,同比下滑65.65%。

        “現(xiàn)在的項(xiàng)目太少了!睎|方電氣一位知情者此前對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示,公司冀望在海外找到更多項(xiàng)目。

        明確重組四種方式

        市場(chǎng)之所以如此關(guān)注央企重組,與國(guó)資委善于做“加減法”不無(wú)關(guān)系。

        國(guó)資委成立的13年來(lái),中央企業(yè)由196家減至105家,而資產(chǎn)規(guī)模卻擴(kuò)大了7倍,這展示了加減的意義。李錦認(rèn)為,“加減法”的相互配合能夠更好地推動(dòng)資源的整合、企業(yè)內(nèi)部的調(diào)整。

        事實(shí)上,國(guó)資委的“加減法”下半年可能密集上演。近期公布的國(guó)資委上半年國(guó)有企業(yè)改革進(jìn)展情況通報(bào)提到了下半年工作的主要措施,包括加大中央企業(yè)集團(tuán)層面的兼并重組,提升國(guó)有資本整體功能和運(yùn)行效率,打造一批具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的跨國(guó)公司。

        除此之外,李錦還向第一財(cái)經(jīng)記者表示,《意見(jiàn)》有強(qiáng)烈的針對(duì)意義和重要性,劃定了央企重組的范圍和方向。明確了“四個(gè)一批”的重點(diǎn)工作,即在此前提出的創(chuàng)新發(fā)展一批、重組整合一批和清理退出一批基礎(chǔ)上,增加了鞏固加強(qiáng)一批。

        “四個(gè)一批”中,重組整合一批提到推進(jìn)央企強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、央企間專(zhuān)業(yè)化整合、央企內(nèi)部資源整合和并購(gòu)重組,實(shí)現(xiàn)國(guó)有資本優(yōu)化配置。這是首次正面提出了央企重組的四種方式。

        李錦告訴第一財(cái)經(jīng)記者,在今后一段時(shí)期內(nèi),重組將成為國(guó)企供給側(cè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的中心樞紐,以強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合為領(lǐng)頭,兼并重組、專(zhuān)業(yè)化整合、拆分重組、內(nèi)部資源整合、并購(gòu)重組、混合參股、關(guān)停并轉(zhuǎn)、托管與混合經(jīng)濟(jì)等多種方式的組合案例將持續(xù)涌現(xiàn)。

        第一財(cái)經(jīng)記者了解到,“強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合”是這一輪兼并重組中不容忽視的改革路徑之一,同時(shí)也貫穿于“專(zhuān)業(yè)化整合”與“企業(yè)內(nèi)部資源整合”等路徑當(dāng)中。比如7月上旬中國(guó)中紡集團(tuán)公司整體并入中糧集團(tuán)有限公司,緊接著中國(guó)國(guó)旅集團(tuán)有限公司整體并入中國(guó)港中旅集團(tuán)公司,都是“強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合”的案例。

        國(guó)資委副主任張喜武此前表示,央企之間的整合不是“拉郎配”,重組方式以企業(yè)為主,按照市場(chǎng)化方式規(guī)范,充分尊重企業(yè)的意愿,成熟一戶(hù)推進(jìn)一戶(hù)。

        在專(zhuān)業(yè)化整合方面,《意見(jiàn)》也明確,鼓勵(lì)通信、電力、汽車(chē)等領(lǐng)域相關(guān)中央企業(yè)共同出資組建股份制專(zhuān)業(yè)化平臺(tái),加大新技術(shù)、新產(chǎn)品、新市場(chǎng)聯(lián)合開(kāi)發(fā)力度,減少無(wú)序競(jìng)爭(zhēng),提升資源配置效率。

        《意見(jiàn)》還指出,加快推進(jìn)企業(yè)內(nèi)部資源整合,鼓勵(lì)中央企業(yè)依托資本市場(chǎng),通過(guò)培育注資、業(yè)務(wù)重組、吸收合并等方式,利用普通股、優(yōu)先股、定向發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券等工具,推進(jìn)專(zhuān)業(yè)化整合,增強(qiáng)持續(xù)發(fā)展能力。

        企業(yè)內(nèi)部整合還包含了壓縮企業(yè)管理層級(jí),對(duì)五級(jí)以下企業(yè)進(jìn)行清理整合,將投資決策權(quán)向三級(jí)以上企業(yè)集中。

        對(duì)于處置僵尸企業(yè),《意見(jiàn)》也明確了退出路徑,即通過(guò)資產(chǎn)重組、破產(chǎn)清算等方式,解決持續(xù)虧損3年以上且不符合布局結(jié)構(gòu)調(diào)整方向的企業(yè)退出問(wèn)題。通過(guò)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)變現(xiàn)、無(wú)償劃轉(zhuǎn)等方式,解決3年以上無(wú)效益且未來(lái)兩年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)難以好轉(zhuǎn)的低效無(wú)效資產(chǎn)處置問(wèn)題。

        集團(tuán)層面重組加快

        李錦表示,在“大企業(yè)時(shí)代”發(fā)展的背景下,按照國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)與央企內(nèi)在的瘦身健體的需要,中央企業(yè)在2020年組合成80家左右有創(chuàng)新能力、有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的“國(guó)家公司”,將是極有可能出現(xiàn)的局面。

        目前,央企改革試點(diǎn)工作已全面鋪開(kāi),隨著重組路徑日漸清晰,集團(tuán)層面重組步伐正不斷加快。

        國(guó)資委副秘書(shū)長(zhǎng)彭華崗7月14日在國(guó)企改革情況通報(bào)會(huì)上表示,央企集團(tuán)層面重組步伐不斷加快,5組10家央企重組工作正在積極推進(jìn),還有幾組重組工作正在醞釀之中,央企戶(hù)數(shù)年內(nèi)有望整合到100家之內(nèi)。

        早在上述5組10家之前,國(guó)資委就已經(jīng)推動(dòng)完成了中糧集團(tuán)和華糧集團(tuán)、中糧集團(tuán)與華孚集團(tuán)、中國(guó)南車(chē)和中國(guó)北車(chē)、國(guó)家核電和中電投集團(tuán)、南光集團(tuán)和珠海振戎、招商局集團(tuán)和中國(guó)外運(yùn)長(zhǎng)航等多組企業(yè)戰(zhàn)略重組。

        李錦表示,“以國(guó)資改革促?lài)?guó)企改革”也是一種解題思路。通過(guò)兼并重組進(jìn)而將原先只負(fù)責(zé)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的國(guó)企,組建成為國(guó)資運(yùn)營(yíng)和管理的平臺(tái),顯然又正合國(guó)企改革的規(guī)律。國(guó)有資本投資、運(yùn)營(yíng)公司組建,是重組的又一推手。比如中國(guó)五礦與中冶的組合,更深層次的表現(xiàn)是中國(guó)金屬礦產(chǎn)公司投資公司的出現(xiàn)。

        李錦還表示,本輪兼并重組將會(huì)更加市場(chǎng)化和公開(kāi)化,避免行政性劃撥,并圍繞資本市場(chǎng)展開(kāi)。在央企重組的過(guò)程中,不僅是要做大,更要做優(yōu)做強(qiáng),培育具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流企業(yè)。

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